54 rotinas prontas para quem usa Omie.

Por que importa Negócio parado é o custo invisível do funil: não aparece como perda, continua somando no forecast e ninguém percebe até o mês fechar. O kanban do Omie mostra em que fase o card está, não…

Como é feito hoje O gestor abre o kanban e clica nos cards que 'parecem' parados. As datas de cada fase só existem dentro do card; a listagem exportável não traz dias na fase. Na prática ele olha uma…

O que ela não faz fasesStatus guarda a data de entrada em cada fase, não um log de movimentações: se a oportunidade voltou de fase, a data pode ser sobrescrita e o cálculo fica otimista. Não existe filtro…

Por que importa Rejeição de NF-e por dado cadastral é o retrabalho mais banal do faturamento, e boleto/NF que não chega no e-mail vira inadimplência que ninguém sabe explicar. O erro só aparece na hora…

Como é feito hoje O Omie exporta a lista de clientes para Excel. Lá dá para filtrar campo vazio, mas validar dígito verificador de CNPJ exige fórmula que a pessoa do financeiro não tem, e conferir se o…

O que ela não faz ListarClientes pagina em blocos e a API do Omie bloqueia consumo repetido — a varredura precisa de pausa entre chamadas. geral/cidades tem 5.734 registros e o método é PesquisarCidades,…

Por que importa Saldo negativo não é detalhe contábil: trava emissão de nota, distorce o custo médio de todas as saídas seguintes e vai direto para o estoque final do balanço. Hoje ele é descoberto no…

Como é feito hoje Não se faz. Uma rodada manual seria exportar a posição, ordenar por saldo e aplicar três filtros na planilha — é rápido, mas ninguém repete isso todo dia, e é justamente a repetição…

O que ela não faz A API diz que está negativo, não diz por quê — a causa exige olhar documentos fora do módulo de Estoque. O campo nPendente vem no retorno mas não está descrito na documentação do…

Por que importa O dono não abre relatório. O que ele precisa saber todo dia cabe em cinco linhas: quanto de venda já fechada ainda não virou nota e o que está envelhecendo. O portal filtra por etapa, mas…

Como é feito hoje O portal filtra pedidos por etapa e exporta, então a lista em si é fácil. O que não sai pronto é o valor total parado por etapa, a idade contra a previsão e a comparação com o dia…

O que ela não faz É o caso de menor inteligência do lote — o portal já filtra por etapa, e o valor está em ser diário e chegar pronto. Na sondagem ListarPedidos paginou com poucos registros por página e o…

Por que importa Produto vencido é perda integral e silenciosa: sai do estoque como quebra, sem ninguém ter decidido nada. Com 30 ou 60 dias de antecedência ainda cabe promoção, transferência entre lojas…

Como é feito hoje A tela de lotes lista, mas o corte por faixa de vencimento com valor não sai pronto. Quem controla exporta os lotes, classifica por faixa e faz PROCV de preço; a maioria descobre no…

O que ela não faz O endpoint só enxerga produto com controle de lote habilitado, e devolve o produto com um array de lotes — produto habilitado sem movimento vem com o array vazio, o que parece cobertura e…

Por que importa O aperto de caixa é descoberto no dia, não com uma semana de antecedência. Decisão de última hora custa caro: usa limite de conta garantida, antecipa recebível com deságio ou atrasa…

Como é feito hoje A pessoa do financeiro abre o fluxo de caixa no Omie, confere o saldo das contas e, quando o dia parece apertado, exporta os títulos que vencem nos próximos dias e soma no Excel para ver…

O que ela não faz ObterResumoFinancas exige dDia e projeta só 10 dias — para 30/60 dias é preciso montar a projeção varrendo contapagar/contareceber em aberto. Com lApenasResumo=true os blocos de categoria…

Por que importa Nota rejeitada no dia 3 costuma ser descoberta no dia 30, quando o cliente cobra ou o fechamento não bate. Aí já passou o prazo de competência e o recebimento atrasa um mês inteiro.

Como é feito hoje Abrir o painel de NFS-e, filtrar por situação, olhar as pendentes e reprocessar. É rápido por dia, mas depende de alguém lembrar — e quase sempre vira uma varredura só no fechamento.

O que ela não faz O método de listagem de NFS-e foge do padrão dos demais e nem toda conta o expõe com todos os campos; se faltar, o fallback é StatusOS por OS faturada, o que vira N+1. O motivo da…

Por que importa O portal mostra as OS por etapa, mas não diz há quanto tempo cada uma está travada nem onde está o gargalo do processo. A OS esquecida em 'aguardando peça' ou 'aguardando aprovação' é…

Como é feito hoje Filtra as OS por etapa na tela, olha as mais antigas e cobra no grupo. Para saber há quantos dias cada uma está parada, teria que comparar exportações de datas diferentes — o que ninguém…

O que ela não faz A API entrega data de inclusão e de alteração da OS, mas não o histórico de troca de etapa: 'dias parada' é aproximado pela última alteração, e qualquer edição da OS zera o contador. Os…

Por que importa Troca de dado bancário de fornecedor é o vetor clássico de desvio de pagamento em PME, e chave PIX de terceiro num cadastro de fornecedor passa despercebida porque ninguém confere o…

Como é feito hoje Ninguém confere preventivamente. Quem paga olha a tela do fornecedor no momento do pagamento e só compara o titular se já estiver desconfiado. O cruzamento 'mesma chave PIX em dois…

O que ela não faz Chave PIX de e-mail, telefone ou aleatória não permite teste de titularidade pela API — nesses casos o agente só consegue apontar chave repetida entre fornecedores. A API não confere…

Por que importa Quando o DRE não bate, a causa quase sempre é amarração de categoria, e descobrir isso hoje é caçar na árvore tela a tela. São duas telas diferentes que nunca ficam lado a lado.

Como é feito hoje O contador navega a árvore de categorias na tela, nível a nível, e abre o cadastro do DRE em outra tela para comparar. Revisão completa leva cerca de 1h30 e só acontece quando o número…

O que ela não faz O módulo Geral mostra como o plano está montado, não o que foi lançado: 'categoria sem nenhum lançamento' e 'despesa lançada sem categoria' exigem Finanças, fora deste módulo — sem isso o…

Por que importa Número faltando na sequência é apontamento certo em fiscalização e trava a escrituração: ou a nota existe e não está no Omie, ou foi inutilizada e a inutilização precisa estar registrada.…

Como é feito hoje Exporta a listagem de notas do período para Excel, ordena por série e número e procura salto olhando. Para 300 linhas em 2 séries é chato e propenso a passar batido; a maioria não faz e…

O que ela não faz O endpoint não expõe inutilizações nem eventos de nota, então um salto pode ser uma inutilização legítima já registrada no SEFAZ. O agente aponta o buraco, não conclui a irregularidade —…

Por que importa Duplicidade entra por caminhos banais: a nota chega por e-mail e por WhatsApp, ou é lançada pelo comprador e de novo pelo financeiro. Quem paga em lote não confere 70 títulos linha a…

Como é feito hoje A conferência é visual, no lote da semana: a pessoa passa o olho na lista ordenada por fornecedor procurando valor repetido. Duplicidade histórica ninguém procura, porque exige comparar a…

O que ela não faz numero_documento vem vazio em título lançado à mão, e sem ele a detecção depende só de valor e data — mais ruído. Parcelas legítimas de mesmo valor geram falso positivo. Dois fornecedores…

Por que importa Todo mundo sabe que 'tem muito estoque parado', ninguém sabe quanto isso vale nem quais itens são. O portal entrega a posição valorizada de um lado e a movimentação do outro, e não cruza…

Como é feito hoje Exporta a posição de estoque valorizada do Omie, exporta o relatório de movimentação, e monta na planilha uma tabela dinâmica de última data de saída por produto para depois fazer PROCV…

O que ela não faz ListarMovimentos ACEITA data_inicial/data_final mas devolve 0 registros quando eles são informados — é obrigatório puxar o histórico inteiro e filtrar no cliente. Os movimentos vêm…

Por que importa Juros e multa de atraso quase nunca viram título próprio: entram embutidos na baixa e somem do DRE, porque o valor do título continua sendo o valor original. A empresa paga e não enxerga.…

Como é feito hoje Não existe relatório disso no Omie. O mais próximo é a categoria de despesa financeira, que só pega o que foi lançado como título separado. Quem quer o número abre títulos vencidos por…

O que ela não faz pesquisartitulos é o único endpoint do módulo que abre o detalhe das baixas: contapagar, contareceber e mf não trazem juros nem multa. Só captura o que foi digitado nos campos próprios da…

Por que importa O custo sobe a cada compra e o preço de tabela fica onde estava. Ninguém percebe item a item — percebe-se meses depois, quando a margem cai no DRE e não se sabe qual produto puxou.…

Como é feito hoje Exporta a posição valorizada e o cadastro de produtos, joga as duas planilhas lado a lado, faz PROCV e cria uma coluna de margem. É factível, mas só se faz quando alguém já desconfia de…

O que ela não faz nPrecoUnitario é o preço de tabela do cadastro, não o preço efetivamente praticado — desconto de vendedor não aparece, então a margem real pode ser pior que a calculada. nCMC é média…

Por que importa É o furo clássico e invisível: alguém importa um XML de compra atrasado ou emite uma nota com data retroativa depois do fechamento. O contador já escriturou o mês, e a diferença só…

Como é feito hoje Praticamente não se faz. Seria preciso reexportar a listagem do mês já fechado e comparar linha a linha com o lote que foi entregue — e isso só funciona se alguém guardou o lote anterior.…

O que ela não faz Depende de a empresa efetivamente bloquear ou enviar o mês — se dBloqueado e dEmail vierem vazios não há data de corte e o caso não roda. O cModelo é obrigatório, então é preciso repetir…

Por que importa O contador precisa do estoque final valorizado a cada fechamento, e o dono pergunta 'por que o estoque subiu R$ 80 mil este mês'. O portal entrega a foto de uma data; a comparação entre…

Como é feito hoje Pede-se ao cliente uma posição de estoque na data, valoriza-se, e para explicar a variação cola-se a posição do mês anterior ao lado numa planilha com PROCV. A decomposição entre…

O que ela não faz nPrecoUnitario NÃO retroage — nos testes ele veio igual ao preço de venda atual mesmo em posição de data passada; só saldo e nCMC são históricos, então valorize sempre por nCMC. A posição…

Por que importa O ajuste manual é onde o estoque é 'consertado', e é o único lugar onde a perda física fica registrada. Só que ninguém soma: perda de R$ 400 por mês é R$ 4.800 por ano que nunca aparece…

Como é feito hoje Os ajustes existem na tela, um por um, com motivo e observação. Não há relatório que some perda por período nem que conte reincidência por item. Quem quer o número exporta a lista,…

O que ela não faz ListarAjusteEstoque NÃO tem filtro de data — o request só aceita pagina, registros_por_pagina e apenas_importado_api, então é obrigatório puxar a base inteira e recortar o período no…

Por que importa Ninguém abre o Painel do Contador no dia a dia. A empresa descobre que um mês não foi fechado quando o contador cobra, ou quando um lançamento retroativo já bagunçou o que foi…

Como é feito hoje Entra no Painel do Contador e olha mês a mês na tela se o arquivo foi gerado, se foi enviado e se o período foi bloqueado. Não existe visão dos 12 meses lado a lado. Na prática ninguém…

O que ela não faz O endpoint é só painel de status. Não entrega lançamento contábil, balancete, plano de contas nem o conteúdo do arquivo — não dá para conferir se o que foi enviado estava certo, só se foi…

Por que importa A tela de clientes tem filtro, mas não combina três ou quatro condições, e o recorte por região exige saber quais municípios pertencem a quê. O resultado é que a pergunta simplesmente não…

Como é feito hoje Exporta a base para Excel e monta os filtros. Cerca de 20 min por pergunta para quem domina Excel; quem não domina não pergunta.

O que ela não faz É contagem de cadastro, não de faturamento: 'quanto vendi em SP' exige Vendas e Finanças, fora deste módulo — o agente precisa deixar isso explícito para não induzir a leitura errada. A…

Por que importa Base acumulada por anos com cadastro feito por gente diferente vira lista com o mesmo cliente três vezes. O pedido entra numa ficha, o pagamento é baixado em outra, a cobrança vai para o…

Como é feito hoje Exporta a base e monta tabela dinâmica por CNPJ. Isso só acha duplicata exata, que é justamente a que o Omie já barra na inclusão. Duplicata por CPF vazio, por grafia diferente e por…

O que ela não faz Só leitura: a fusão dos cadastros é manual no portal, não existe merge por API. E o agente não sabe sozinho qual das fichas é a 'boa' para manter — isso depende do histórico de movimento,…

Por que importa O balancete que o contador fechou deixa de bater com o Omie e ninguém sabe por quê. A descoberta acontece no mês seguinte, quando os dois lados já perderam o contexto, e a reconciliação é…

Como é feito hoje Não existe tela de 'o que mudou desde o dia X'. A divergência aparece quando o contador reclama que o número não bate, e aí alguém reexporta os dois períodos e compara valor a valor para…

O que ela não faz O bloco info diz que o título mudou, não o que mudou — para ter o 'antes' o agente precisa guardar um snapshot do mês anterior por conta própria; isso é do lado do agente, não da API.…

Por que importa Cliente, transportadora e contador pedem segunda via o tempo todo, e cada pedido interrompe a mesma pessoa. É trabalho de baixo valor, alta frequência e zero margem de erro.

Como é feito hoje Entra no portal, procura a nota pelo número, pelo cliente ou pela data, baixa o PDF e o XML e manda. Quando quem pediu só sabe descrever a nota, a busca leva o triplo do tempo.

O que ela não faz produtos/dfedocs não lista nada — só obtém por id unitário, que obrigatoriamente vem de ListarNF, então lote grande vira N chamadas e esbarra em limite de consumo. A URL do DANFE é…

Por que importa A disciplina de sempre ter uma próxima atividade agendada é o que separa funil vivo de lista de desejos. O gestor não tem essa visão: para saber se uma oportunidade tem tarefa, ele…

Como é feito hoje Cada vendedor tem a agenda dele dentro do CRM. O gestor não consegue ver quem está sem próximo passo sem abrir oportunidade por oportunidade, então cobra por amostra na reunião.

O que ela não faz Na conta sondada crm/tarefas, crm/tarefas-resumo e crm/tipostarefa vieram vazios: o caso só existe para empresa que realmente usa tarefas no CRM; se o time agenda no WhatsApp ou no Google…

Por que importa O Omie não entrega ao dono uma trilha de auditoria legível, então mudança de dado bancário de fornecedor, plano de contas alterado por conta própria e cliente bloqueado que foi…

Como é feito hoje Não é feito. O equivalente manual seria abrir os cadastros alterados no dia e comparar de memória com o que estava lá. O erro aparece depois, no extrato ou no relatório que não bate.

O que ela não faz A API devolve o estado atual e quem alterou, nunca o valor anterior — sem snapshot próprio o agente só consegue dizer 'foi alterado por fulano', não 'mudou de X para Y'. Os filtros de…

Por que importa O fechamento de caixa hoje responde 'quanto vendeu'. Não responde 'quanto disso foi cartão', que é o que a conciliação do dia seguinte precisa, nem 'isso é normal para uma terça', que é o…

Como é feito hoje O fechamento sai do relatório de vendas do dia. A quebra por meio de pagamento e a comparação por dia da semana ficam no caderno, no Excel ou não são feitas. Cruzar cupom com item vendido…

O que ela não faz São três chamadas separadas que precisam ser casadas pelo identificador do cupom — não existe um método único que devolva cupom com itens e pagamentos juntos. Paginação…

Por que importa A compra vira dinheiro em três momentos diferentes e o ERP não amarra os três numa tela só. O erro caro é a nota que chega acima do pedido e é paga sem ninguém comparar, e o pedido que o…

Como é feito hoje O portal tem a lista de pedidos de compra e a lista de recebimentos de NF-e, em telas separadas e sem vínculo entre elas. Na prática a conferência acontece só na hora de pagar, no valor…

O que ela não faz Não existe chave explícita ligando recebimento a pedido: o recebimento traz nIdFornecedor e cChaveNFe, não nCodPed. O casamento é heurístico e erra quando o fornecedor repete valores…

Por que importa O alerta de estoque mínimo do Omie só dispara se alguém tiver cadastrado o mínimo item a item — e na prática ninguém cadastra: na conta que sondei, estoque_minimo estava zerado em 428 de…

Como é feito hoje Confia-se na memória de quem compra e no olho na prateleira. Quem é mais organizado exporta a movimentação de 90 dias e monta uma tabela dinâmica de saída média, faz PROCV com o saldo e…

O que ela não faz A saída diária é um total agregado: não distingue venda de consumo de produção, transferência, perda ou devolução, então em indústria e em quem faz muita transferência o número infla. Sem…

Por que importa Cobrança em PME é feita por memória e por quem grita mais alto. O caso caro não é o cliente inadimplente, é o título que nunca virou boleto: dinheiro parado por falha de processo, não por…

Como é feito hoje Exporta o contas a receber, filtra os vencidos, monta uma dinâmica por cliente no Excel e, para cada título que vai cobrar, abre o título no portal para pegar o link do boleto ou a linha…

O que ela não faz ObterBoleto não tem método de listagem: é uma chamada por título, o que exige throttle para não bater no bloqueio por consumo indevido do Omie. Só funciona se a empresa usa o boleto do…

Por que importa O painel diz quanto falta para a meta, mas não diz de onde esse valor viria nem que parte dele já está vencida. A conversa de 'vamos bater?' acontece sem lista de nomes.

Como é feito hoje Filtra o funil por mês de previsão no portal, exporta, cruza com status e temperatura no Excel, soma por vendedor e compara com a meta de cabeça. A previsão vencida só aparece se alguém…

O que ela não faz nAnoPrev e nMesPrev dependem do vendedor ter preenchido; sem eles a oportunidade fica fora da conta, por isso o agente precisa listá-las à parte em vez de ignorar. ObterResumoOp é…

Por que importa Prazo e limite de crédito são dados no feeling de quem vende. E quase nenhum dono sabe que 40% do que tem a receber está num único cliente até esse cliente atrasar. O Omie não calcula…

Como é feito hoje O Omie entrega o aberto e o aging. Atraso médio por cliente não existe: para ter, alguém exporta os títulos recebidos de 24 meses, calcula a diferença entre vencimento e pagamento no…

O que ela não faz mf traz dDtPagamento só nos títulos baixados e não detalha baixa parcial — quem precisa do detalhe é pesquisartitulos, que é mais pesado. A conta sondada tem ~16 mil movimentos em mf,…

Por que importa Serviço executado e não faturado é a perda mais silenciosa de um prestador: ninguém reclama, o cliente não cobra a nota e o valor some do mês. No Omie a etapa da OS e a lista de NFS-e…

Como é feito hoje A pessoa abre o relatório de OS, filtra por etapa, exporta para Excel, exporta também a relação de notas do mês e faz PROCV por cliente/valor. Como dá trabalho, na prática só é feito no…

O que ela não faz Os códigos de etapa da OS são configuráveis por conta, então a regra precisa ser calibrada por empresa. O vínculo OS→NFS-e depende de a nota ter sido gerada pelo faturamento da OS; nota…

Por que importa Nota emitida sem título é venda entregue que ninguém vai cobrar — não entra no aging, não entra na régua de cobrança, não aparece em lugar nenhum até o cliente ligar reclamando de outra…

Como é feito hoje A lista de notas fiscais e o contas a receber são telas diferentes, e a lista de notas não mostra se aquela nota gerou título. Quem desconfia exporta as notas do período e o razão de…

O que ela não faz O bloco titulos aparece na estrutura de retorno do ListarNF, mas a sondagem não detalhou campo a campo o conteúdo dele — vale validar em duas ou três notas conhecidas antes de confiar no…

Por que importa Reajuste de 8% em uma mensalidade de R$ 3.000 passa despercebido no lote de pagamento e custa R$ 2.880 por ano. Ninguém acompanha a série mensal por fornecedor; o reajuste só aparece…

Como é feito hoje Não se acompanha. Quando alguém decide revisar custo fixo, exporta 12 meses de contas a pagar, monta uma dinâmica fornecedor x mês e lê linha por linha para ver o que subiu. A conferência…

O que ela não faz Recorrência é inferida da cadência: compra parcelada em 12x parece assinatura — numero_parcela ajuda a separar, mas não resolve tudo. O agrupamento usa codigo_cliente_fornecedor, e o…

Por que importa NCM e unidade errados derrubam a NF-e na hora da emissão; preço zerado vira pedido faturado a zero; e a empresa que não olhar os campos novos de IBS/CBS agora vai olhar sob pressão.…

Como é feito hoje Exportar a lista de produtos e filtrar no Excel resolve NCM vazio e preço zerado. Conferir se a unidade existe na tabela de unidades, cruzar produto inativo com saldo e achar descrição…

O que ela não faz Armadilha confirmada: ListarProdutos devolve total_de_registros=0 se a chamada não incluir filtrar_apenas_omiepdv='N' — quem não souber disso conclui que a base está vazia. Confirmar se o…

Por que importa Reajuste de contrato recorrente é dinheiro que a empresa já ganhou e não cobra. Como o aniversário de cada contrato é uma data diferente, ninguém acompanha 60, 80, 150 datas — e o…

Como é feito hoje Exportar a lista de contratos e conferir data de reajuste, ou abrir contrato a contrato quando o índice e a data não vêm no resumo. Na prática é feito uma vez por ano, se for feito.

O que ela não faz ListarContratos devolve resumo; índice e data de reajuste costumam exigir ConsultarContrato por contrato — 80 chamadas sequenciais esbarram no limite de requisições da API e o job precisa…

Por que importa O dono olha o número total e não sabe o porquê. Pedir a explicação para o financeiro custa meio dia e vem em planilha que ele não abre.

Como é feito hoje Exportar dois períodos de notas, tabela dinâmica por cliente e por serviço, comparar coluna a coluna. Depende da pessoa que sabe fazer dinâmica, e ela nem sempre está disponível.

O que ela não faz Nota cancelada ou substituída precisa ser tratada, senão a variação mente. A API entrega data de emissão, que nem sempre é a competência do serviço — em empresa que emite fora do mês da…

Por que importa O funil mostra o ticket total do que foi ganho e mistura mensalidade com venda única. Quem precisa projetar caixa ou decidir contratação quer saber quanto entrou de receita que se repete,…

Como é feito hoje Exporta as ganhas do mês, abre card por card para ler recorrência e número de meses e mantém uma planilha paralela de receita recorrente que sempre descola do CRM.

O que ela não faz nRecorrencia e nMeses só valem se o time preencher; sem isso tudo vira venda pontual e o número mente, então o agente precisa reportar a cobertura desses campos. O valor é o nTicket…

Por que importa Desconto é concedido no faturamento, cliente a cliente, e some no total. O relatório de vendas do Omie parte do pedido, não da nota — o ajuste feito na hora de faturar não aparece. Quem…

Como é feito hoje Exporta itens de venda e monta dinâmica de preço unitário por produto × cliente. São ~60 min por rodada e a base é o pedido, então desconto e ajuste aplicados no faturamento ficam de fora.

O que ela não faz Unidade comercial diverge entre notas e distorce a média — o agente precisa normalizar e, quando não conseguir, sinalizar em vez de comparar. Frete e desconto de cabeçalho rateado nem…

Por que importa Perda por preço numa solução específica é decisão de pricing; perda por prazo é operação; perda concentrada num vendedor é treino. Sem o cruzamento, o motivo vira uma lista de códigos que…

Como é feito hoje Dá para filtrar perdidas no portal e exportar, mas juntar motivo, solução, vendedor e valor numa visão comparável com o mês anterior é dinâmica montada na mão. Na maioria das empresas…

O que ela não faz Motivo é campo humano: conta sem disciplina terá metade das perdas em branco, então o agente precisa publicar a cobertura de preenchimento ao lado do número. crm/concorrentes veio vazio…

Por que importa Reajuste de insumo entra silencioso. A conta só aparece dois ou três meses depois, na margem ou na categoria de despesa do DRE, quando já não dá para renegociar nem trocar de fornecedor.…

Como é feito hoje A lista de recebimentos no portal mostra fornecedor, número e valor total da nota. O preço unitário só aparece abrindo a nota, uma a uma, e não existe tela de histórico de preço por item…

O que ela não faz A descrição do item varia por fornecedor, então o agrupamento é por descrição normalizada e erra em troca de marca. A embalagem quase sempre vem só no texto da descrição: sem normalizar,…

Por que importa Contrato suspenso por engano, contrato que não entrou na prévia, cliente que mudou de CNPJ — o faturamento recorrente falha em silêncio e a empresa só percebe quando o caixa do mês…

Como é feito hoje Conferir a prévia do faturamento recorrente contra a lista de contratos ativos, normalmente batendo o olho e confiando na memória de quem fatura há anos.

O que ela não faz A periodicidade precisa ser lida contrato a contrato senão gera falso positivo em massa; contrato suspenso ou cancelado tem que ser excluído da regra. Se o faturamento recorrente gera…

Por que importa Código gêmeo parte o saldo em dois: metade da entrada vai num, metade do consumo sai do outro, e nenhum dos dois bate. A partir daí toda análise de estoque erra — cobertura, valor parado,…

Como é feito hoje Exporta o catálogo e ordena por descrição, o que pega o gêmeo óbvio e perde justamente o que tem descrição diferente para a mesma coisa. NCM e fornecedor não entram na conferência porque…

O que ela não faz estoque/produtofornecedor é aninhado: cada registro é um fornecedor com um array de produtos dentro, então o total de registros conta fornecedores, não vínculos — e a base costuma ter…

Por que importa Conciliação atrasada envenena tudo o que vem depois — projeção de caixa, DRE e fechamento partem de um saldo que não é o do banco. E o padrão é sempre o mesmo: a conta principal é…

Como é feito hoje A pessoa abre a tela de conciliação conta a conta, compara com o saldo do extrato do banco e olha a lista de pendentes. Funciona para a conta principal; as outras ficam para depois.

O que ela não faz A sondagem não confirmou flag de conciliado por lançamento: o agente entrega a diferença por conta e os candidatos, não a lista exata de pendentes. financas/extrato não pagina e rejeita…

Por que importa O escritório descobre o problema cadastral no dia 25, quando o balancete não fecha e o prazo já está em cima. Ninguém tem tempo de abrir 30 empresas antes do fechamento para conferir o…

Como é feito hoje O contador abre empresa por empresa quando dá tempo. Um checkup básico leva ~15 min por empresa e, na prática, só é feito na empresa cujo balancete já não fechou.

O que ela não faz A credencial do Omie é por empresa: geral/empresas devolveu uma única empresa na conta sondada, então o multi-empresa se faz com N credenciais e não com um endpoint que varre a carteira —…

Por que importa A rejeição da SEFAZ pega erro estrutural. O que passa e vira autuação ou crédito indevido é o erro plausível: NCM válido mas do produto errado, CFOP trocado entre venda e remessa, CST…

Como é feito hoje O contador confere por amostragem no fechamento, ou descobre no cruzamento do SPED, meses depois. Na prática exporta a relação de notas e monta uma dinâmica por CFOP e CST para olhar os…

O que ela não faz As tabelas globais são grandes e paginam de formas diferentes: NCM só aceita nPagina/nRegPorPagina e devolve em listaNCM; CEST recusa registros_por_pagina < 50 com 'API Bloqueada por…

Por que importa O funil do portal é uma foto do agora: quantos estão em cada fase hoje. Ele não responde de cem oportunidades que entraram em março, quantas chegaram à proposta e em quantos dias. Sem…

Como é feito hoje Não se faz. As datas de fase não saem na exportação, só aparecem dentro de cada card, então a conversão por fase seria montada abrindo card por card. Quando a empresa quer o número, faz…

O que ela não faz fasesStatus não é log de auditoria: oportunidade que pulou fase, voltou ou nasceu já adiantada distorce a conversão, e o agente precisa marcar essas linhas em vez de diluí-las. Empresas…

Por que importa Cliente de serviço raramente avisa que saiu — ele simplesmente para de comprar. Quando o dono percebe pela queda do caixa, já passaram três meses e a conversa de retenção não existe mais.

Como é feito hoje Não é feito. Exigiria exportar 12 meses de notas e montar uma matriz cliente x mês; quem já tentou sabe que é meia manhã de trabalho e não vira rotina.

O que ela não faz Varrer 12 meses de notas são muitas páginas e a API tem limite de requisições — o job precisa rodar em lote e guardar o histórico, não refazer tudo toda vez. Sazonalidade gera falso…

Por que importa O dono não abre relatório, mas pergunta por que a despesa subiu. O Omie mostra o número por categoria; o que ele não faz é comparar dois períodos e apontar o lançamento responsável. Sem a…

Como é feito hoje Exporta o razão de contas a pagar e a receber dos dois meses, expande o rateio de categorias, exclui cancelados, monta a dinâmica por categoria e vai atrás dos lançamentos das linhas que…

O que ela não faz financas/caixa é orçamento de CAIXA: nValorRealizado é regime de caixa, não competência — para competência é preciso montar dos títulos. Ele devolve a árvore inteira do plano, incluindo…

Por que importa A margem que o dono olha é a do DRE, que é média de tudo. Ela esconde o item que virou prejuízo depois do reajuste do fornecedor e o desconto que um vendedor dá sistematicamente e ninguém…

Como é feito hoje O Omie mostra margem no cadastro do produto contra o custo do cadastro. Margem realizada por linha de venda contra o custo da última compra, e dispersão de preço do mesmo item entre…

O que ela não faz O agente compara preço de compra, não custo formado: frete, ST e IPI da nota de entrada não estão no preço unitário do item, então a margem calculada é otimista. Desconto lançado no…

Por que importa Desconto vira hábito. Como o preço é digitado na OS e não travado, a margem cai alguns por cento por mês sem que ninguém tome uma decisão explícita sobre isso.

Como é feito hoje Praticamente não se faz. Exigiria exportar as OS com itens e cruzar com a tabela de serviços numa dinâmica; quando alguém tenta, gasta mais de uma hora e não repete.

O que ela não faz Muita empresa cadastra o serviço com valor zero ou 'a combinar' — nesses casos a única referência é a mediana histórica do próprio serviço, que é mais fraca. Se ListarOS vier com a…

Por que importa O dono pergunta 'por que caiu?' e recebe um número, não uma causa. O portal mostra o total faturado; a explicação exige planilha, e quando fica pronta o mês seguinte já está na metade.…

Como é feito hoje Exporta as notas dos dois meses para Excel e monta uma tabela dinâmica por cliente. Chegar a produto e preço exigiria exportar os itens, o que quase ninguém faz — então a resposta para no…

O que ela não faz Nota fiscal é receita faturada, não receita reconhecida: contrato mensal, faturamento antecipado e serviço em andamento distorcem — isso não substitui DRE. NFS-e não tem quebra de item…

Por que importa Aumento de custo entra pela nota e passa despercebido: o comprador compara de memória ou pelo último pedido, e o reajuste de 8% em um insumo recorrente só aparece na margem, meses depois.…

Como é feito hoje O comprador abre notas antigas do fornecedor uma a uma para comparar, ou confia na memória e no último pedido. Montar histórico de preço por item a partir das notas de entrada é planilha…

O que ela não faz Só enxerga nota de entrada que foi importada para o Omie — compra sem XML importado é invisível, então a cobertura depende da disciplina de importação. Comparar preço unitário exige…

Por que importa É o caso que decide se todos os outros valem alguma coisa. Se parte das notas de entrada não gera movimento de estoque, o saldo é ficção — e aí mínimo, cobertura, inventário e custo médio…

Como é feito hoje Não se faz de forma sistemática. Quando se faz, é exportar as notas de entrada do mês com os itens e a movimentação de estoque, e cruzar por produto na planilha. O caminho normal é…

O que ela não faz Depende de um endpoint fora do módulo de Estoque e de cExibirDetalhes='S', o que deixa a resposta muito pesada. ListarMovimentos só devolve o TOTAL de entradas do dia por produto, sem…